A história abrange 13 anos e começa com uma estudante universitária de 19 anos chamada Hana, que se encontra e se apaixona por um amor de lobo com um ""Homem-Lobo. Depois de se casar com o homem lobo, Hana dá à luz e cria dois filhos com características de lobo - uma mais velha chamada Yuki que nasceu em um dia de neve, e o mais novo chamado Ame, que nasceu em um dia chuvoso. Os quatro viveram em silêncio em um canto de uma cidade para esconder a existência dos "filhos lobos", mas quando o Homem-Lobo morre repentinamente, Hana decide se mudar para uma cidade rural distante da cidade.
