Al principio de los tiempos, la Tierra pertenecía a los demonios. Sin embargo, Dios llego a un acuerdo con los mismos para cederles el planeta a los humanos, pero con una condición: llegado el séptimo mes del año 20XX, los demonios arrasarían la faz de la Tierra y volverían a dominarla.
La acción del manga comienza el primer día de Julio del año 20XX. Dios no va a jugar limpio y envía a un Ángel para que selle a Lady Emmaniele, la Reina del Terror, en un orbe sagrado y que de esta forma evite la destrucción de la raza humana. Pero contra todo pronóstico, el ritual falla parcialmente, y es que la temible diablesa acaba siendo sellada en las pelotas del protagonista, Kohta, que estaba meando tranquilamente por los alrededores...
Dados los hechos, los demonios empiezan a ponerse nerviosos, y para garantizar la liberación de su líder, envían a una diablesa menor llamada Elyse para que libere a Lady Emmaniele del sello. La sorpresa será suya cuando descubra dónde está sellada exactamente su Señora.
