Yûma, un jeune homme vivant seul dans un village isolé, libère par compassion une énorme bête prise dans son piège. Le lendemain soir, une voluptueuse femme aux oreilles de bête frappe à sa porte : c’est la créature qu’il a sauvée, bien déterminée à rembourser sa dette par une « gratitude en nature ». Embarrassé mais troublé, Yuma se retrouve embarqué dans une nuit torride où la reconnaissance d’une bête prend un tour très… charnel.