Представьте общество, где люди и зверолюди сосуществуют уже много веков. Мичиру, ученица старшей школы, которая однажды превратилась в зверочеловека-тануки, убегает от людей-расистов в Анима-Сити, город, где живут исключительно зверолюди, чтобы найти способ превратиться обратно в человека. Она, поражена различиями между городами и этикетом людей и зверолюдей, начинает изучать жизнь зверолюдей.
